Agents et souscripteurs copient coordonnées, garanties et primes dans des propositions et contrats. Avec l'automatisation des documents, chacun est créé à partir de vos données clients.
Assureurs et courtiers créent des documents à chaque étape d'un contrat. Des propositions et devis sont remis aux demandeurs, les conditions particulières et attestations d'assurance suivent à l'émission, et des reçus de prime et des lettres de renouvellement ponctuent la suite.
Chaque contrat a son propre demandeur, ses garanties et sa prime, mais les documents suivent chaque fois la même structure. Votre équipe conçoit chaque modèle une seule fois, ce qui rend les documents d'assurance parfaitement adaptés à l'automatisation.
Téléchargez un modèle prêt à l'emploi, adaptez-le à vos besoins et générez votre premier document d'assurance en quelques minutes.
Du premier devis à la lettre de renouvellement, chaque document d'assurance peut être piloté par vos données.
Listez prestations, plafonds et franchises dans des tableaux qui s'agrandissent automatiquement selon les garanties choisies.
En savoir plusIncluez options facultatives, exclusions ou conditions particulières uniquement sur les contrats concernés.
En savoir plusAdditionnez primes de base, options et taxes directement dans votre modèle, pour les totaux mensuels et annuels.
En savoir plusAffichez primes et plafonds avec les bonnes décimales et les bons séparateurs pour les paramètres régionaux de chaque client.
En savoir plusAjoutez le texte de vos contrats ou vos conditions générales sous forme de PDF statique à la fin de chaque document.
En savoir plusConservez les versions précédentes de chaque modèle et restaurez-en une plus ancienne lorsque la formulation des contrats change.
En savoir plusImportez un tableur et générez une lettre de renouvellement par ligne, pour chaque assuré en une seule exécution.
En savoir plusTraitez et stockez les documents des assurés dans la région de votre choix pour vous aider à respecter les exigences de conformité.
En savoir plusConnectez DocuGenerate à Zapier, Make, n8n ou Pipedream, et un document d'assurance est créé dès qu'une demande est soumise, qu'un devis est accepté ou qu'un contrat est renouvelé.
Des connecteurs natifs pour Bubble, Coda, Power Apps, Xano et Backendless permettent à vos applications de générer des documents d'assurance de façon fiable à partir de vos modèles DocuGenerate.
Intégrations No-Code
Ce tutoriel approfondi montre comment enrichir l'application Health Plan Selector dans Power Apps avec la génération automatique de documents, en utilisant DocuGenerate pour créer des propositions PDF professionnelles qui résument des recommandations de plans santé personnalisées.
Questions fréquentes sur l'automatisation des documents d'assurance avec DocuGenerate
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